有一只小鸟，唱歌非常地好听，所有小鸟都很羡慕她的歌声和嗓音，因此这只小鸟非常骄傲，没有一个好朋友。一天，她听说北方有一只快乐的小鸟唱歌比她还好，她就决心去北方找那只小鸟，而她不知道那只小鸟有很多的好朋友！

这只小鸟飞到北方后，她问一只小鸟说：“你知道你们这里有一个唱歌非常美妙的小鸟吗？”那只小鸟说一直往南飞就好了。这个骄傲的小鸟没有说一句谢谢就飞走了。

她飞了好长的一段路才找到那只快乐的小鸟，她问那只快乐的小鸟，说：“你是怎样得到快乐的呀？”快乐的小鸟说：“我可以带你去吃‘快乐的水果’。”

骄傲的小鸟随这只快乐的小鸟飞到了一大块果田里，她假装说：“我会给每只小鸟分一个‘快乐的水果’。”那只快乐的小鸟说：“一定要分给每只小鸟啊。”骄傲的小鸟答应了。 骄傲的小鸟带着一罐子水果飞走了。

飞回到自己的家，骄傲的小鸟没有把快乐水果分给所有的小鸟，而是准备自己吃。当她把罐子打开时，里边爬出来很多大大小小的毛毛虫，里面还有一张纸条，上边写着：“你太骄傲了， 应该谦虚、诚实。” 骄傲的小鸟被吓昏了过去……